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清末民初，充满报国志向的军官陈湃被人陷害成为瞎子，流落成麦客。在西北双牛堡，陈湃协助村民反抗马匪的压迫，并且重新燃起斗志，成长为一名盲人侠客

八岁的朱利叶斯住在孤儿院，朱利叶斯是一个局外人，并秘密仍然相信圣诞老人。当他面对圣诞老人可能只是打扮成孤儿院的校长这一事实时，朱利叶斯不仅失去了对圣诞老人的信任…

　　Young university student Hugo (Gustav Lindh) falls in love with promising violinist Agnes (Evin Ahmad), but something…